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产业投资人解答马化腾深夜拷问:现在是投资产业互联网的最佳时期!

2020-12-25 20:57:39
华为耀星校园从互联网大佬角度来讲,他们认为互联网是个市场,过去他们认为产业大佬抓不住这个市场,自己最终会超过实业企业家。

10月24日凌晨,时隔三年后,认证为“腾讯 CEO”的知乎账号“ponyma”更新了动态,提出了在知乎平台的第二个问题。之后,又关注了两个话题。

当然,这就是马化腾的账号。他的问题是:“未来十年哪些基础科学突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网融合创新,会带来哪些改变?

作为专注于产业互联网和消费互联网风险投资的投资人,我想先回答pony第二个问题:围绕着产业互联网和消费互联网融合创新带来哪些改变?

首先围绕产业互联网定义做个说明。Pony对于产业互联网的定义是相对窄的一个定义,他将产业互联网和消费互联网分开来讲。从工厂端到商家定义为产业互联网,商家到消费者(无论通过门店还是通过线上的互联网营销)定义为消费互联网。我们其实对于产业互联网有更广义的看法,广义的产业互联网是包含消费互联网的,比如医疗产业的互联网、化妆品行业的互联网,快消品产业的互联网,是从消费端到工厂端全部打通才能称之为一个垂直产业互联网,因为所有的产品到最后流转的结果都是到消费者手上。

产业互联网和消费互联网不能作为两个变量去思考融合问题,否则就是刻舟求剑,只有一个变量(精准客户),一个抓手(产业路由器)实现两网融合。根据Pony的定义,产业互联网由于新科技新技术的产生会发生变化是一个变量;消费端消费互联网由于人群场景技术等原因发生变化是另一个变量。多对多的关系无法出来标准的结果,因此要进行垂直行业的拆解。围绕每个精准的用户群体(500亿以上规模),会反向影响一个垂直产业。用户是定量就很好理解融合问题。这就是我们一直在研究定义的垂直行业典型产业平台“产业路由器”模式。通过产业路由器作为产业基础平台设施进行两网左右赋能,实现C-B(消费互联网)高效、B-F(狭义产业互联网)高效,同时两边打通,数据底层打通。才能实现两网融合,也是未然广义产业互联网的关键节点。这样的平台已经在陆续出来,我们在投资领域一直在关注并进行投资。

产业路由器是整个消费互联网和产业互联网之间的一个结合点。

这种融合会带来很大的变化,我们对这个问题的看法分成三个层面:

❖第一个改变在于从宏观上看,生产关系(产业路由器)的重构改变生产力。产业互联网跟消费互联网融合之后,不同的垂直产业链条(基于产业路由器)会互相交织,互相竞合,对市场的反应会更敏锐,链条上劣势的环节和劣质的生产力会被淘汰,实现一个垂直产业的脱胎换骨,产业供给侧改革的一种良性模式,大量的优秀的供应端,科学端新的技术,新的产品会层出不穷,一些劣质的供应端,销售端就会逐渐被淘汰出局。

❖第二个层面是中观层面,单个的产业链的运营会更加高效。从F端、工厂、科研、运输、服务,再到商家,再到消费者,整个垂直产业互联网的运营效率会大幅提升。然后从C to F的效率也能够真正地实现给客户的定制化、个性化的产品。产业链每个环节角色会进行重构和新定义,基于技术或者研发,整个产品的供应方、服务商以及其他中间环节、终端零售。实现整个产业的一个巨大的变化。

❖第三个层面是从微观角度,对于消费者来说会有更大的变化,消费者会体验到更好的消费升级的产品,无论是从质量、款式等方面,其次是就是更好的服务,第三个是更低的价格。

作为专注于产业互联网和消费互联网风险投资的投资机构,我们有一些深入研究,也在内部做了很多分享,下面是我们对于产业互联网的一个详细的理解:

首先,我认为,现在是投资产业互联网的最佳时机!

我们也关注到,腾讯最近的转型,也是从互联网转型到产业互联网。

一、产业互联网是供给侧改革和产业创新的必有之路

❖1.前二十年互联网是市场,后二十年互联网是工具

这里面主要有两个阶段:从1998年-2018年,前二十年互联网是市场, 后二十年互联网是工具。

从1998年开始,互联网围绕着衣食住行做了方方面面的创新去改变了我们的生活,在这个过程中,很多互联网公司和他们的创始人都享受到了人口从线下到线上迁移的红利并获得了快速的发展。目前无论是美股还是港股都出现了非常多的中国互联网公司上市,这代表着一个互联网市场时代。

然而对于大量的产业和实业企业家,他们往往无法感知客户市场迁移的路径,或者没有办法掌握迁移的规律,业务和思想受到了很大的冲击,所以过去是产业企业家失落的20年。

从互联网大佬角度来讲,他们认为互联网是个市场。所以过去他们认为产业大佬是抓不住这个市场的,最终我会超过你(实业企业家),这是他们的观点。在过去,互联网大佬这样想是对的;但随着互联网流量饱和,逐渐由线上市场向线下市场转移,未来的二十年是产业互联网的20年,产业的高效率不局限在让消费者“爽”,更体现在产业整体效率的提升,互联网将会在其中成为工具,去逐步往上游延伸,最终改变整个产业。物流、资金流、信用流、商业流都会通过IT和互联网去实现更大的价值,这就是我们说的互联网成为工具的二十年。

❖2. 产业互联网(产业平台)是供给侧改革最主要的手段

在国外,产业可以通过资本的手段,通过一次次的并购浪潮整合相关各环节,而中国的产业市场很难通过资本的手段来完成整个产业整合。这里面有很多原因,比如中国是世界的工厂,有庞大的产业基础,每一个产业都有庞大的碎片化企业,用资本手段是很难实现整合的。再比如人文因素,中国人勤奋,更愿意宁为鸡首,不愿意被并购,认为这是失败的象征,而在国外则是一种常态和骄傲。

所以,在中国要想围绕着整个的产业去做供给侧改革,是不能用资本的手段去做整合的,但是可以用产业路由器、产业平台的方式。

❖3. 产业互联网是未来五年供给侧改革,产业创新最主要的一条路径

产业平台可以服务于两端:

一端是通过优秀的经销商、优秀的终端门店为最终端消费者(C)或者消费的机构(B)提供更好的服务、更低的价格、更好的金融、更好品质的产品,帮助优秀的终端经销商去拓展他们的客户,提高用户的采购体验,同时淘汰无良的商家。

另一端是团结优秀的、有一定研发能力的生产企业。这些企业曾经受到过很多山寨产品、低端产品,以及互联网一些销售平台带给他们的不健康的恶性冲击,活的非常辛苦甚至痛苦。这些企业他们要踏踏实实搞研发和承担高昂的人力成本,要踏踏实实做研发做出好产品,但面对市场没有足够的能力和资源去有效营销传播他们的理念和树立他们的